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天博体育【展望2024】增塑剂产业链供需失衡局面日益突出

文章作者:小编 人气:发表时间:2024-02-17 17:19:08

  2024年,增塑剂产业链供应充足;需求基本刚需为主。原料苯酐行业在2024年将出现新增与淘汰产能并存,产能阶段性过剩的状况或成为常态。原料辛醇盈利丰厚,企业生产意愿较高,预计2024年辛醇国内供应持续增加。DOP自身供需格局过剩局面难以打破,且受成本传导明显,预计2024年走势仍将呈现被动性。

  供应方面,2024年,国内邻二甲苯新增和退出产能并存,供应格局整体或将维持稳定。2024年,国内将有山东裕龙石化20万吨/年的邻二甲苯新建装置投产。而终端行业市场需求增长不明显,在环保、安全政策的要求以及不少邻法苯酐转用萘法苯酐的影响下,国内对邻苯需求量增长将十分缓慢。目前来看,由于邻苯企业长期盈利能力不佳,国内部分邻苯装置长期处于停车或转产状态。因此,2024年邻二甲苯市场供应总体处于弱平衡状态,中石化控盘能力仍强。

  需求方面,从邻二甲苯下游来看,需求比较单一,90%以上仍依靠邻法苯酐。2024年国内苯酐行业新增产能预计将超过30万吨,而其中大部分为萘法苯酐,以邻二甲苯为原料的邻法苯酐预计新增14万吨左右。国内新增的邻二甲苯产能基本能够满足新增的邻法苯酐产能需求,但邻法苯酐在持续受到低价萘法苯酐的冲击下,企业利润长期倒挂,从而开工积极性相对较低,需求面对邻二甲苯的支撑亦较为薄弱。

  2024年,中国邻二甲苯市场价格或将呈现震荡起伏走势。邻苯市场可流通现货货源有限且集中,整体处于较强控盘局面,邻苯市场虽然受供应面支撑较强,但下游邻法苯酐企业长期利润倒挂,对原料高价抵触心态不减,需求面预期改善不足,一定程度压制邻苯上行空间。预计2024年华东邻二甲苯市场价格在7200-9200元/吨,全年高点或出现在三季度。

  国内苯酐行业在2024年将出现新增与淘汰产能并存,产能阶段性过剩的状况或成为常态。2024年新增苯酐总产能预计达到38万吨/年,国内苯酐行业供需矛盾将愈发凸显。届时萘法苯酐的原料工业萘供应紧缺局面或将加剧,萘法苯酐行业盈利或将再度下滑。而在下游需求增量有限的情况下,邻萘法苯酐竞争将更加激烈,萘法行业以其低廉的价格攻占市场,而邻法苯酐受原油影响较大,高成本压力下,行业利润获取艰难,且随着产能过剩及需求端衰退影响下,产能淘汰几率较大。

  2024年苯酐行业仍需面临来自终端增塑剂需求的萎缩。因受到环保增塑剂的挤压,DOP份额下降,对苯酐的需求也有所下降。但其他增塑剂DINP、DPHP等对苯酐的需求有所增加,弥补了部分损失。而苯酐第二大下游产品不饱和树脂的产量增长迅速,2024年仍有大型树脂企业投产扩产,对苯酐的需求或会稳步增长。但从2023年来看,国内不饱和树脂长期开工率在3成左右,产能浪费问题严重,对苯酐的需求始终不能放量。

  首先,上游原料价格的走势或会是苯酐价格涨跌最大的驱动因素。其次,随着新增产能释放,市场受到供大于求影响,苯酐上半年市场价格或难有明显起色,价格仍处于低位;下半年随着需求的陆续恢复,苯酐市场或呈现阶段性反弹,但终端需求始终有限,价格反弹区间受限。预计2024年华东邻法苯酐价格区间在7300-8500元/吨,价格高点或出现在三季度,价格低点或出现在一季度。

  2024年国内涉及投产装置共有三套,主要涉及卫星化学、安庆曙光和南京诚志,涉及产能在81万吨/年,如这三套装置按期投产,华东辛醇产能将大幅增加,届时货物跨区域流通减少,国内现货供应将有所提升,加之辛醇盈利丰厚,企业生产意愿较高 ,预计2024年辛醇国内供应持续增加。

  下游增塑剂产能释放停滞,主要在于目前目前下游产能过剩问题突出,加之增塑剂盈利薄弱,经常位于成本面附近徘徊,工厂扩能及投建意愿并不高,2024年,DOP无新建项目,DOTP仅有少量装置在建,下游需求增加有限。

  2024年,中国辛醇市场区间运行为主,市场交投区间较2023年或将有所走低。随着新增装置的落地,国内供应提升,而主力下游增塑剂产能释放停滞,预计2024年国内辛醇供需矛盾加剧,国内需求增长有限情况下,部分企业或转向出口,寻找新的突破口。预计主要地区市场价格在8000-12000元/吨区间运行。

  2024年正丁醇供应将有明显增长。2024年卫星化学36万吨/年的正丁醇装置预计投产,该装置投产后,浙江地区的产能将进一步扩大,卫星化学存配套丙烯酸丁酯78万吨/年,该装置建成后预计外销量较少,届时国内供应局面或有所改变,华东地区供给增加,山东地区货物的跨区域流通将减少,现货供应将同步增加,加之目前正丁醇企业盈利盈利高位,预计2024年正丁醇供应将呈增长趋势。

  正丁醇下游产能增速远小于正丁醇产能增速,2024年下游无明确新产能释放,需求面增长较为有限,下游丁酯类及增塑剂产品目前产能利用率均在5-6成附近,产能利用率较低,下游需求及成本博弈明显,传统下游需求方面需求变化不大,关注丁醇出口方面。

  2024年,中国正丁醇市场将延续弱势震荡走势,整体波动空间较 2023 年有望缩减。卫星装置投产后,对业者心态有一定影响,山东地区至华东地区货物将明显减少,现货流通增加,而下游无新产能释放,需求增加较为有限,供需矛盾或有所增加。预计2024年正丁醇主流地区市场价格在6000-9500元/吨。

  2024年DOP行业未有新增产能计划,预计DOP供应情况相对稳定,考虑部分过剩及装置阶段检修因素,DOP行业开工将在5-6成区间运行,换言之,产量将在115-138万吨水平。预计2024年DOP商家仍将积极出货为主,过剩压力仍将存在。

  预计2024年终端PVC软制品行业对DOP仍将维持刚需水平,虽然不乏集中补货带来的交投放量,但此番现象基本周期性明显。对2024年终端需求预期不佳,主要涉及以下几个方面。首先行业未来发展方向向着环保、健康、绿色发展天博体育,环保的检查对终端生产带来一定冲击;其次考虑成本因素,预计2024年原料辛醇仍将高位区间运行,DOP市场极大可能保持在适当高位区间,下游制品行业面临高价原料,抵触情绪犹存,对DOP替代品需求或有一定增加;再次考虑终端行业,在经济仍需复苏过程中,终端行业所面临的内需或是外销阻力重重,在一定程度上自身销售缺乏保障之际对DOP需求亦是难有改善。故预计2024年DOP行业在内需方面存在较大阻力,仍将大力发展出口。

  2024年,中国DOP市场将延续相对高位区间震荡走势,整体波动空间较 2023 年或变动不大。另外,明年DOP无新增产能,供应商品量或呈现相对稳定状态。DOP受原料辛醇影响明显。原料辛醇受高额利润驱使,价格高位区间运行维持,对DOP成本提振犹存,预计DOP价格不乏受商家积极出货影响下的让利回落,但考虑长期面临成本压力,市场跌势幅度亦是受到制约,预计2024年DOP价格仍将面临成本与需求博弈,呈现被动性,预计主要地区出厂价格(市场价格)在9500-12500元/吨,全年高点或出现在三季度。

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